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工商時報【日盛投顧總經理李秀利口述,記者陳昱光整理】

以全球景氣來看,2017金雞年展望將優於去年,主因是來自全球貿易量成長,增幅約在3.45%,超過金融海嘯以來的均值3.1%,包含美國、台灣等多數國家經濟成長率(GDP)都將維持一定成長力道,總體趨勢相對樂觀,2017年出現大幅衰退或翻空的機率不高,台股以正向看待,指數預估在8,400~9,900點之間。

2017年國際間較受關注的黑天鵝事件多數集中於歐元區,包含德法義等國,有可能提前在3月選舉,另中國大陸也將在年底召開十九大,不過目前領導政權壓力不大,反而可能形成內部更大凝聚力。

且從2016年英國脫歐、川普當選與義大利公投的經驗中可以發現,非經濟因素的不確定性,由於對實體經濟干擾不大,使得全球市場皆在短時間內反應完畢,整體趨勢上未受明顯影響,股市重點仍以產業發展狀況為主要觀察目標。

2017年全球經濟維持復甦狀態,惟成長力度偏弱,但就美國角度而言,因經濟處於緩步成長,聯準會沒有快速升息的壓力,因此不易出現利率彈升的情況,市場資金仍多,外資大量加碼台股趨勢預計不會有大幅變動。

台股去年指數從7,600點一路攻高至9,300點以上,目前本益比約在14、15倍,殖利率也維持在4%上下,即便2017年預估美國還會升息3次,但調升幅度不大,對於國際資金來說,台股的高殖利率特色依舊具吸引力,仍是力撐台股位居高檔的重心。而在國內部分,需觀察政策加持的速度與廣度,能否搭配市場行情,若上半年就有相關利多出籠,有利延續多頭氛圍,指數將有機會提前出現萬點行情。

從基本面來看,台股金雞年將呈現U型走勢,高點可望出現第1季或第4季,第1季在財報公布前,市場仍走作夢行情,重點在個股今年展望與目前評價是否合理,因此將由電子股居主流,加上去年首季電子表現較差,增添低基期優勢,有利延續去年底高檔走勢,帶動大盤表現。

第2季為電子面臨五窮六絕淡季,市場追價意願較低,因此較難突破首季高點,以良性回檔看待。市場主流將交由傳產、金融等非電族群接棒,包含食品、夏季概念股,以及報價走揚的塑化、鋼鐵;具升息利多的金融股等,可望受惠景氣循環向上,吸引資金進駐。

另外,新政府所力倡的五大創新產業,航太、綠能、廢棄物回收概念等,將有機會在第2季表態,並可留意觀光產業去年因受陸客驟減影響,股價已長期修正,產業面也有望經過調整後,出現回溫跡象。

由於7、8月外資進出較少,第3季在盤勢打底完成後,逐漸進入電子旺季,台股上攻動能增強,需觀察外資在中秋節後是否歸隊,資金開始回流台股,第4季帶領指數持續墊高。

為下半年觀察重點的蘋果新機,預估將推出3種規格,並導入多種新概念技術,iPhone8可望採用玻璃機殼,另兩款續用金屬機殼,對既有供應鏈影響不大。而非蘋部分,經去年三星note7爆炸事件後,市場出現空缺,同屬安卓系統的智慧機品牌廠,有機會趁勢崛起。

選股操作上,金雞年潛力股鎖定3A族群,分別代表汽車電子(ADAS)、人工智慧(AI)與擴增實境(AR)的相關概念股。

汽車電子應用日益廣泛,包含胎壓偵測系統、自動緊急煞車系統等陸續導入傳統汽車,且相關供應鏈已在鄰近國家積極布局,具龐大市場發展空間,未來在物聯網、車聯網擴大應用下,預估汽車電子比重將持續拉升。

AI人工智慧以NVIDIA概念股較為看好,NVIDIA去年推出首款可深度學習的超級晶片P100,如自駕車、機器人、雲端大數據等,皆須依靠超高速運算技術,發展前景明確,而台灣IC設計廠商頗具研發實力,被視為產業大腦,NVIDIA未來可望持續在台尋找更多合作對象,整體產業仍跟隨市場趨勢成長向上。

去年因寶可夢熱潮帶動,AR擴增實境受到市場大幅關注,但去年仍處於試水溫階段,今年將正式進入AR元年,相關應用除了在視覺效果上,包含影音、軟體開發等需求陸續增加,同時電商平台也有機會導入AR體驗,在市場規模擴大之下,供給面將由龍頭廠延伸至二線廠團體住宿商,整體產業可望雨露均霑。

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王俊偉

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